13 – Bad Luck14 – Godnat15 – Hvis jeg var dig16 – Picnic i Holstebro17 – Walthers Kærlighed til Nordjylland18 – Stor Kunst19 – Walther og alle Papegøjens farver20 – Lidt gavmildhed skader ikke21 – Det gode selskab22 – Walther beundrer Scherfig (flodhest)23 – Walther beundrer Picasso24 – Walther beundrer Edvard Munch